В городе установилась невыносимая жара, а у Симпсонов, как назло, сломался кондиционер. Спасаясь от зноя, вся семья отправилась в дом престарелых, где всегда прохладно. Однако дедушка Эйб не спешил делиться своим кондиционером, чем сильно разозлил Гомера. В порыве гнева толстяк обвинил отца в том, что тот за всю жизнь ничего хорошего для него не сделал.
Вскоре к деду пришли полицейские. На кладбище в одной могиле обнаружили сразу два трупа, хотя по документам там был похоронен только один человек. На втором скелете нашли визитную карточку Абрахама Симпсона. Оказалось, что в молодости дедушка работал частным детективом, и теперь только он может распутать это дело.
Воспоминания переносят зрителей в 1982 год. Тогда в Спрингфилде стояла ещё более сильная жара. Эйб вёл детективное агентство вместе с напарником О'Доннелом. Однажды к ним обратилась молодая Агнесс Скиннер, мать будущего директора. Что ей было нужно, станет ясно из дальнейших воспоминаний в четвёртой серии тридцать шестого сезона.