Дьюи Ларго, учитель музыки в начальной школе Спрингфилда, проснулся от кошмара. Во сне он вспоминал, как его многообещающая карьера дирижёра провалилась. Несмотря на то что он окончил музыкальную школу лучшим в классе, теперь он был вынужден преподавать в началке и был глубоко несчастен. Однажды во время репетиции Ларго получил электронное письмо от Виктора Клескова, музыкального руководителя столичной филармонии. Клесков сообщал, что посетит школьный концерт. Вдохновлённый Ларго начал усиленно тренировать учеников, разучивая с ними мелодию «The Stars and Stripes Forever». Концерт прошёл с успехом. Клесков подошёл к Ларго, но, к разочарованию учителя, пригласил в филармонию не его, а талантливую саксофонистку Лизу Симпсон (для детского оркестра).
Гомер и Мардж пытались найти способ оплатить обучение Лизы в столичной музыкальной школе и спланировать поездки. Чтобы собрать деньги, Гомер начал работать в ночную смену на АЭС.
Симпсоны прибыли в столицу. Поначалу Лизе было трудно работать с Клесковым, но вскоре она добилась успехов. Барту стало скучно ждать в коридорах филармонии, и его заперли в кладовке вместе с другими «родственниками», чьи братья и сёстры были более талантливы.
Лиза выиграла место первого саксофона. Клесков предложил ей перейти в следующий класс. Обучение стоило намного дороже, а школа находилась дальше. Лиза поняла, что чем больше у неё уроков, тем дольше Гомер вынужден работать по ночам. Чтобы спасти отца, девочка намеренно начала фальшивить и разрушила свою музыкальную карьеру в столице.
