В Спрингфилд прибывает британский шпион Терренс. Он уже пятьдесят лет разыскивает русского агента по кличке «Серый Лис». Гомер случайно знакомится с Терренсом и узнаёт о его миссии. Вскоре они приходят к шокирующему выводу. Дедушка Симпсон может быть не только частью шпионской сети, но и предателем Соединённых Штатов.