После увольнения с атомной станции Смитерс остался совершенно один. Обида на мистера Бёрнса опустошила его, и Гомер решил во что бы то ни стало найти для друга новую компанию. Параллельно в школе готовили постановку «Касабланки». Лизе досталась главная женская роль, а её партнёром стал новый симпатичный мальчик. Милхаус, однако, очень хотел играть именно с Лизой.
