Мистер Ларго сказал Лизе, что как бы она ни старалась, кто-то всегда будет играть на саксофоне лучше. Девочка расстроилась. Дома, когда Мардж попросила её сыграть перед семьёй, Лиза не смогла. В интернете она нашла, что у неё неизлечимое заболевание «мандраж». На школьной площадке Барт подшутил над Джимбо, но его поймали Кирни и Дольф. Они заставили его надеть девчачье платье и парик и исполнить роль «Маленькой сироты Энни» в столовой. Дети начали кидать в него едой.
Мардж запланировала поездку в Гейнсвилл (Флорида) на столетний юбилей двоюродной бабушки Юнис. Семья была не в восторге. В самолёте Гомер хотел сорвать рейс, но даже пассажир, зажатый между двумя тучными соседями, не стал протестовать. Тогда Барт пнул сиденье перед собой, началась драка, и самолёт изменил курс на Новый Орлеан. Пассажиры обрадовались. Мардж решила, что поездка поможет отвлечь Лизу, но передумала, когда они встретили группу, празднующую 98% влажности. Мардж решила, что Гомер справится лучше.
Гомер безуспешно пытался развеселить Лизу. Он много ел в ресторанах, и ему понадобился блеваторий. Во время прогулки они с Лизой нашли статую Луи Армстронга. По желанию Лизы статуя ожила. Луи посоветовал девочке наслаждаться городом и слушать отца.
Мардж пыталась заинтересовать Барта. Его скука прошла, когда он нашёл магазин вуду. Мальчик купил кукол хулиганов, чтобы отомстить. В соседней церкви Мардж молилась, чтобы путешествие обошлось без «демонов».
Руководитель джаз-бара «Пятнистый кот», куда зашли Лиза и Гомер, оказался племянником покойного Мерфи Кровавые Дёсны (его звали Оскар). Он сказал, что Лиза была самым многообещающим музыкантом, которого знал его дядя (к огорчению самого племянника). Несмотря на протесты, он убедил Лизу сыграть на саксофоне, и любовь к инструменту вернулась. Вернувшись в Спрингфилд, она продолжила играть. Призрак Луи Армстронга появился снова, сожалея, что не может быть жив.
В финальной сцене Гомер, Лиза и Барт ели бенье в кафе «Du Monde». Гомер заметил, что следующая серия превзойдёт по количеству эпизодов «Дымок из ствола». Барт упомянул радиопостановки (432 эпизода), и Гомер принудительно скормил ему бенье.
