Звуки из спальни родителей привлекли внимание Барта и Лизы. Туфля Мардж попала на кнопку перемотки магнитофона, и заиграла песня «A Horse with No Name». Прислушиваясь, дети зашли в комнату. На следующий день у Барта случилась душевная травма. Милхаус утешал его и сказал, что лучше застать обоих родителей, чем одного. В это время Нельсон отобрал у них деньги на обед и пригласил обоих и остальных одноклассников на свой день рождения. Барт убедил друзей не приходить, но Мардж заставила его пойти. После праздника Барт стал новым лучшим другом Нельсона. Под защитой Нельсона хулиганы Джимбо, Дольф и Керни не могли издеваться над Бартом. Недостаток был один: Нельсон, у которого никогда не было лучшего друга, оказался слишком ревнивым, и Барт больше не мог общаться с Милхаусом. Когда Нельсон спросил, чем Барт занимался, пока тот был в супермаркете, он рассматривал фотографии (на которых Барт вместе с Милхаусом запускал воздушных змеев). Барт соврал, что крал виноград. Нельсон не поверил и перестал считать его другом. В конце концов Нельсон решил простить Барта, но Барт назвал его психом. Во время экскурсии на водохранилище Нельсон встретил Барта в пещере и сказал, что он плохой друг. Внезапно начался прилив, и Нельсон спас Барта. Дома Барт обнял «жилет Нельсона», вспоминая хорошие времена. Нельсон проехал на велосипеде и крикнул: «Ха-ха! Ты меня любишь!»
Гомер увлёкся одной из фантастических книг Лизы вместо того, чтобы заниматься сексом с Мардж. Он читал книгу Анжелики Баттон (пародия на «Гарри Поттера»). Узнав, что персонаж Грейсташ погиб, пытаясь спасти Анжелику, и что его смерть станет концом детства Лизы, Гомер не смог прочитать последнюю главу. Он импровизировал счастливый конец, где Грейсташ победил злого волшебника. Позже Лиза прочитала настоящую концовку и решила, что версия отца была лучше. В таверне Мо Гомер всё ещё оплакивал потерю волшебника. Мо, Ленни и Карл смотрели на него. Гомер считал, что никто не должен пережить книжного мага.
