В школе назревает ответственное выступление Лизы, и ей срочно требуется трость для саксофона. Гомер обещает купить её в назначенный день. Но вместо музыкального магазина он заходит в таверну Мо. Изрядно выпив, он отправляется за покупкой, но магазин уже закрыт. Гомеру удаётся уговорить хозяина открыть дверь. Деталь куплена, он мчится в школу, но выступление Лизы закончилось. Из-за отсутствия нужной детали девочка провалилась.
Гомер пытается вернуть уважение обиженной дочери. Он решает исполнить её давнюю мечту подарить пони. Животное стоит огромных денег. Гомер берёт ссуду у мистера Бёрнса с единственным условием: не съедать пони. Лиза счастлива, но родители потрясены расходами на содержание. Гомер пробует обманом выиграть в лотерею, но Апу разоблачает его и советует другие способы заработка. Тогда Гомер устраивается на ночную работу в супермаркет «На скорую руку» с полуночи до восьми утра.
От недосыпа ему начинает мерещиться всё, что связано со сном и кроватями. Под конец эпизода он перестаёт узнавать своих близких. Барт грубо окликает его в магазине, но Гомер никак не реагирует, покорно выполняя поручения. Лиза понимает, что отец переутомлён, и решает отказаться от пони. Она просит лишь, чтобы её любили, и делает это так искренне, что женщина, к которой возвращается пони, уверяет: у неё разрывается сердце. Гомер бросает изнурительную ночную работу и уходит из магазина с Лизой на плечах.
