Утром Гомер поднял семью с постели, напугав их выдуманным пожаром, чтобы первыми попасть на пивной фестиваль «Duff». Там проходило состязание барменов. Благодаря Барни победу одержал Мо Сизлак. Призом была фотография победителя в новом календаре Duff’а. Когда снимок показали Даффмену, тот остался недоволен, назвав Мо невообразимым уродом. В новом календаре лицо Мо оказалось закрыто наклейками. Избавившись от них, Мо увидел своё истинное обличье и пришёл в ужас. Карл, пытаясь утешить друга, перечислил недостатки Гомера, Барни и Ленни, чем довёл их до слёз. Мо посоветовали обратиться к пластическому хирургу.
Обретя новое лицо, Мо отомстил всем, кто насмехался над его прежней внешностью, и получил главную роль в мыльной опере, куда его не взяли 25 лет назад именно из-за страшной внешности. Случайно узнав развитие сюжета, Гомер и Мо решили, что героя «убьют» в одной из следующих серий. Во время прямого эфира Гомер ворвался в студию, представившись ангелом из будущего, и начал пересказывать сюжет на год вперёд. Продюсер прервала трансляцию. Оказалось, что смерть главного героя была лишь сном. Мо уволили. Выходя из здания, он попал под обрушившуюся стену, и его лицо вернулось к прежнему виду. Мо уже не жалел об этом.
