Фестиваль анимации поразил Гомера технологией захвата движения. Живая собака на экране копировала его движения. Несмотря на предупреждения, он вложил все сбережения в акции этой компании. Через два дня компания обанкротилась. В таверне Мо Барни посоветовал стать подопытным кроликом у учёных. Гомер устроился в медицинский центр тестирования. Во время эксперимента исследователи, обсуждая его глупость, обнаружили в мозгу Гомера карандаш. В детстве он засунул в нос шестнадцать карандашей, чихнул, и все вылетели, кроме одного. Учёные предложили удалить его, и Гомер согласился.
После операции IQ Гомера подскочил с 55 до 105. Он наконец мог общаться с Лизой на равных. Новый интеллект принёс ему врагов. Гомер написал подробный отчёт об опасностях на АЭС, станцию закрыли, всех рабочих уволили. В таверне Мо его тоже не приняли. Завсегдатаи жгли куклу, похожую на него. Гомер понял, что его жизнь была лучше, когда он был тупицей. Он попросил учёных воткнуть карандаш обратно. Те отказались, но посоветовали Мо Сизлака, у которого не было лицензии.
В своём баре Мо вставил в мозг Гомера карандаш Лизы, вернув ему прежнюю глупость. Лиза, обнаружив пропажу карандаша, догадалась, что сделал отец, и опечалилась. Но потом она нашла письмо, которое Гомер написал, пока был умным. Он признавался, что сбежал как трус, но теперь понимает, каково это быть таким, как Лиза, и как сильно он её ценит.
