На средневековом школьном фестивале садовнику Вилли досталась роль деревенского дурачка. По сценарию его обваляли в грязи, заперли в клетку и забросали гнилыми овощами. Вилли решил отомстить: он подменил праздничный пирог на такой же, но с живыми крысами вместо начинки. Когда Лиза, игравшая королеву, надрезала угощение, крысы выскочили, вызвали панику и сорвали мероприятие.
Директор Скиннер, не разобравшись, обвинил Барта, который был невиновен. Никто, даже родители, не поверили мальчику. Барта исключили из школы. Из-за финансовых трудностей родители выбрали для него самую доступную католическую школу святого Иеронима. Строгая дисциплина и телесные наказания вызвали у Барта протест, но учитель отец Шон сумел увлечь его рассказами о католицизме.
Мардж, ревностная протестантка, забеспокоилась. Гомер пошёл в школу разобраться, но после беседы с отцом Шоном сам склонился к католичеству. В следующее воскресенье Мардж одна отправилась на проповедь. Преподобный Лавджой и Нед Фландерс убедили её, что нужно срочно спасать души мужа и сына. Втроём они ворвались в католическую школу и забрали Барта (Гомеру, как «физически взрослому», оставили право выбора религии). Мардж отвезла Барта на протестантский фестиваль, где проходил пейнтбольный турнир.
На фестиваль приехали Гомер и отец Шон. Заляпав причёску Мардж краской, Гомер попытался забрать сына, но Лавджой и Фландерс с пейнтбольными ружьями воспрепятствовали. Видя ожесточённость сторон, Барт произнёс проповедь: несмотря на догматические различия, католики и протестанты христиане, и общего у них больше. Отец Шон помирился с Недом, чтобы вместе бороться против «моногамных геев и стволовых клеток». Эпизод завершился флешфорвардом: тысячу лет спустя две армии сошлись в битве, поскольку одни считали, что последний пророк Барт Симпсон проповедовал терпимость и любовь, а другие что он проповедовал взаимопонимание и мир, пока не был предан апостолом Милхаусом.
