Очередное задержание Барта за школьные шалости привело к неожиданному открытию. Директор Скиннер заявил, что мальчик далеко не величайший проказник в истории школы. Шокированный Барт решил найти того, кто носит это звание. Изучая старые подшивки школьной газеты, он заметил, что десять лет назад выпуск не выходил целых две недели, и именно тогда поведение Скиннера резко изменилось. Садовник Вилли рассказал, что неизвестный проказник заполнил школьный дворик червями, и Скиннер по незнанию прыгнул туда, пробыв в этой массе три дня. Вилли назвал имя того хулигана Энди Гамильтон.
Параллельно Мардж подверглась критике на собрании «Спрингфилдских мам» за нездоровое питание. Она попыталась исправиться, купив дорогие натуральные продукты, но на следующем собрании её осудили за использование сковороды с антипригарным покрытием. В итоге Мардж сдалась в борьбе за здоровую еду.
Барт нашёл Энди Гамильтона. Тот оказался безработным и жил с матерью. Лиза назвала его неудачником, но Барт устроил Энди ассистентом клоуна Красти. Энди ушёл после первого же дня, но Барт вернул его на работу. По дороге на студию Барт и Милхаус увидели грузовик с червями. Барт решил, что Энди хочет провернуть со Красти тот же трюк, что и со Скиннером. Однако черви оказались реквизитом для номера, который Энди придумал для Красти. Клоун был в восторге и назначил Энди главным сценаристом. Несмотря на успех, Лиза по-прежнему считала его неудачником.
В эпизоде прозвучал фрагмент «Поручика Киже» Сергея Прокофьева. Имя Энди Гамильтона отсылка к персонажу мультсериала «Что с Энди?», а сюжет основан на эпизоде «Игры разума».
