Семейная поездка с горнолыжной трассы превратилась в испытание. Барт, Лиза и Мэгги без конца играли в «Bonk It!». Мардж спрятала батарейки, но Барт быстро нашёл их. Гомер отвлёкся на детей и едва не врезался в грузовик, свернув в последний момент. Машина потеряла управление, Симпсоны рухнули на замёрзшее озеро. Спас их таинственный человек, которым оказался Клетус. Он рассказал Гомеру о самогонном производстве и предложил стать дегустатором.
Лиза, чтобы скоротать время, играла с дочерьми Клетуса в прятки и забрела так далеко, что не смогла найти дорогу домой. Она встретила трёх девушек-викканок. Поначалу Лиза отнеслась к ним скептически, но когда одно из пророчеств сбылось, заинтересовалась. Девушки предложили ей вступить в союз, и Лиза согласилась. Однако Нед Фландерс увидел Лизу, бегающую в костюме ведьмы, и вызвал полицию. Девушек арестовали, а Лиза стала главным свидетелем.
Многие горожане (включая директора Скиннера, клоуна Красти и Луан Ван Хутен) ослепли. Они обвинили в этом девушек. Суд оправдал викканок, но горожане устроили им испытание: садовник Вилли соорудил стул, который окунал сидящего в ледяную воду. Если девушки выживут они ведьмы, если нет невиновны. Лиза вмешалась и объяснила, что виноваты бочки самогона, которые Гомер и его друзья сбросили в реку. Алкоголь смешался с водой в водохранилище, и любой, кто пил эту воду, терял зрение. Девушек отпустили.
