В Спрингфилде устроили конкурс дураков. Главный приз поездка на Гавайи. Гомер, Барт и многие знакомые приняли в нём участие. Конкурс закончился скандалом. Судья Райнер Вульфкасл объявил победителем себя, заявив, что ему пришлось глазеть на идиотов. Обиженные участники подрались, и в ходе потасовки сгорел фургон с картинами Ван Гога. Лиза была в ужасе от этой дикости. Она написала в газету письмо, призывая жителей Спрингфилда поумнеть и повзрослеть. Многие проигнорировали обращение, но нашлись те, кто его прочитал. Лизе предложили встретиться. Так она узнала о тайном клубе интеллектуалов «Менса». В него входили директор Скиннер, Продавец Комиксов, профессор Фринк, доктор Хибберт и Линдси Найджел.
Тем временем Гомер нечестно выиграл на том же конкурсе бесплатные будуарские фотографии. Он пригласил профессионального фотографа и решил сниматься в спальне Мардж, но его застукали Барт с Милхаусом. Пришлось перенести съёмки в подвал. Готовые снимки он показал Мардж. Жене понравились фотографии, но когда она узнала, что они сделаны в подвале, её заинтересовало только, как Гомеру удалось создать такой фон. А ведь Гомер затевал всё совсем для другого.
Лиза проводила время с новыми друзьями. Однажды они пришли в парк в костюмах эпохи Возрождения, но их беседку заняли алкоголики. Полиция не захотела их выгонять, потому что те поделились с Виггамом пивом. Интеллектуалы обратились к мэру. Тот подумал, что они раскрыли его денежные махинации, и поспешно сбежал из города. Власть перешла к совету учёных, то есть к «Менсе». Они начали проводить реформы, улучшающие интеллектуальный климат Спрингфилда. Вскоре они выступили перед горожанами, но многие нововведения не понравились простым людям. К тому же сами интеллектуалы начали спорить, кто из них умнее. Неожиданно на сцене появился Стивен Хокинг. Он заявил, что недоволен работой «Менсы»: они слишком развращены властью. Жители, и без того раздражённые, разрушили беседку интеллектуалов. Лиза чуть не погибла, но Хокинг спас её с помощью своего супер-кресла. Девочка поняла, что у каждого своё представление об идеальном мире, и вернулась к обычной жизни. А Хокинг решил выпить с Гомером и даже украл его идею о пончикообразной Вселенной. Чем Гомер может гордиться.
