Мардж купила супервпитывающую туалетную бумагу «Burly» и написала в компанию-производитель благодарственное письмо. Гомер и Барт решили разыграть её. Они позвонили с телефона Фландерса, представившись главой фирмы, и пригласили Мардж на ужин. Вместо ожидаемого мистера Бэрли появился подговорённый Гомером Барни.
Чтобы извиниться, Гомер повёл семью в ночной клуб. Главным номером программы был гипнотизёр Мисмерино. Он предложил Гомеру принять участие в представлении и погрузил его в транс, внушив, что ему двенадцать лет. Гомер начал безудержно кричать, и вывести его из транса не удавалось.
Лиза посоветовала отцу выпить специальный чай индейцев яки. Напиток помог Гомеру вспомнить прошлое. Оказалось, он, Ленни, Карл и Мо были на старой каменоломне, где Гомер случайно нашёл в водостоке человеческий труп. Симпсоны отправились туда. У каменоломни они встретили шефа Виггама, который оказался там случайно. Чтобы обнаружить труп, Мардж бросила в затопленную каменоломню туалетную бумагу. Увидев останки, они решили пройти по водостоку и нашли люк, ведущий к убийце (как думал Виггам).
«Убийцей» оказался мистер Бёрнс. Он рассказал историю: Вейлон Смитерс-старший, оставив сына на попечение Бёрнсу, предотвратил взрыв на АЭС и погиб. Их разговор подслушал Вейлон Смитерс-младший, который до этого считал, что его отца убили дикие амазонки. Гомер забрал череп Смитерса-старшего себе и избавился от детской травмы.
В конце эпизода Мо пришёл к Симпсонам с «загадочным конвертом» и попросил разгадать загадку. Гомер сказал, что это чушь, но Мо так старался, что Симпсоны согласились его выслушать. Во время титров они слушали его объяснение, результат оказался непредсказуемым.
