Мэгги случайно заперлась в машине, оставив ключ внутри. Симпсоны нашли запасной комплект ключей от всех дверей. Однако Мэгги выбралась сама. Семья начала использовать ключи. В школе Лиза открыла одним из них дверь с табличкой «Запрещённые оркестром книги» и обнаружила комнату, оборудованную под несколько классов. Девочка заинтриговалась и пообещала показать находку директору Скиннеру. Она открыла комнату при нём и детях, но за дверью оказались только книги. Через два дня Лиза снова заглянула туда и увидела, что класс вернулся. Тёмная фигура написала на доске «Дети в 23 автобусе» и убежала. Лиза решила раскрыть тайну.
Тем временем Барт пытался совершить злые дела с помощью ключей, но всё получалось только доброе. Ему вручили ключ от города. Мардж и Мэгги нашли ключ от игрушечного поезда «Гудок-пердунок Экспресс», который пукал при движении. Игрушка укатилась, и они отправились на поиски. Гомер использовал ключ, чтобы попасть на пивоварню «Дафф» и покататься на дирижабле.
Чтобы узнать больше, Лиза спросила Нельсона об автобусе 23. Он рассказал, что тот поехал с детьми по опасному ледяному мосту и пропал. Скиннер и Чалмерс скрывали эту потерю. Лиза поделилась с Бартом, и Гомер полетел на дирижабле к реке, где был мост. Лиза упала с дирижабля и обнаружила под водой автобус, но все дети в нём оказались манекенами. Девочка начала тонуть, но «Гудок-пердунок Экспресс» врезался в дерево, которое упало с одного берега на другой, и Лиза выбралась. Таинственной фигурой оказался водитель автобуса Отто. Он понял, что невиновен в смерти детей.
Чалмерс и Скиннер попытались бежать в Боливию, но Барт помешал им. Они вынуждены были раскаяться. Они рассказали, что школа получила много денег на улучшение классов, но Скиннер потерял их. С помощью садовника Вилли они сделали поддельный класс и арендовали манекенов, чтобы обмануть правительство. Манекены положили в автобус 23, так как иначе пришлось бы платить больше за аренду. Отто поехал по ледяному мосту, и автобус упал в озеро. Чалмерс и Скиннер извинились перед Отто за то, что заставили его думать, будто он убил двадцать четыре ребёнка. В эпилоге показано, что Отто снова поехал к ледяному мосту с той же целью (по глупости), но не знал, что с ним настоящие дети.
