Юная Лиза Симпсон, девочка с незаурядным интеллектом, внезапно погружается в тоску. Её учебные успехи меркнут на фоне потери интереса к жизни. Родители, Мардж и Гомер, чувствуют себя бессильными помочь дочери вновь обрести яркое желание жить.
Однажды ночью Лизу привлекает далёкое звучание джаза. Она бесшумно выскальзывает из комнаты и идёт на этот музыкальный зов. На улицах города она встречает одинокого артиста Мерфи, старого музыканта с мягкой душой и огромной внутренней силой. Он помогает ей понять, как через игру на саксофоне можно отделиться от боли.
На следующий день Мардж, внимательная и заботливая, отвозит Лизу в школу. Сердце девочки всё ещё омрачено грустью. Мардж даёт ей совет: улыбаться, несмотря ни на что. Присмотревшись, мать понимает, что школу на самом деле подавляет творческий потенциал Лизы. В минуту откровения Мардж говорит дочери: нужно просто быть собой и не скрывать своих чувств.
В знак безграничной любви вся семья Симпсонов отправляется на вечерний концерт в местный джаз-клуб, чтобы посмотреть на игру Мерфи. Они поддерживают новообретённое увлечение Лизы, помогая ей найти выход из темноты через музыку.
