Барт случайно проглатывает металлическое сувенирное кольцо из коробки хлопьев «Красти-О». В день важного теста по истории ему становится плохо. Все, кроме Лизы, думают, что он притворяется, и Барт идёт в школу. Мисс Крабаппл не отпускает его, а кухарка Дорис, по совместительству школьная медсестра, не может помочь. Барт падает в обморок. В больнице доктор Хибберт решает, что нужно удалять аппендикс. Операция проходит успешно.
Лиза, радуясь, что брат в порядке, уходит из палаты и слышит звуки саксофона. Она находит Мерфи Кровавые Дёсны. Они долго разговаривают, играют вместе песню «Jazzman» Кэрол Кинг, и Мерфи дарит девочке свой инструмент на счастье.
Вечером в школе концерт. Большинство оркестрантов лежат в больнице (по их просьбе доктор Хибберт удалил им аппендиксы), и концерт на грани провала. Но Лиза великолепным соло на саксофоне Мерфи вызывает овации. Она бежит в больницу, чтобы рассказать кумиру об успехе, но медсестра сообщает, что он умер. Лиза в отчаянии: она не успела сказать ему, как много он значил. Она хочет, чтобы весь город узнал о его таланте, и ищет его альбом, чтобы песня прозвучала на радио. Барт, купивший диск на отсужденные у Красти деньги, отдаёт его Лизе, потому что она единственная поверила, что у него действительно болел живот. Мелодия играет по радио, и Мерфи появляется в виде облака. Они прощаются, в последний раз играя вместе ту же песню.
