В классе Лизы появляется новая ученица, Элисон Тейлор. Она младше, умнее и лучше играет на саксофоне. Лиза опасается за свой статус лучшей. На прослушивании к школьному концерту Элисон побеждает её, получая соло. Затем объявляют конкурс диорам. Лиза узнаёт, что у Элисон уже готова работа по рассказу Эдгара По «Сердце-обличитель».
Барт предлагает помочь с саботажем. Лиза создаёт более сложную диораму по «Оливеру Твисту» Диккенса, но её сдувает ветром, и она разбивается. На конкурсе Барт отвлекает участников, а Лиза подменяет диораму Элисон коровьим сердцем. Не выдержав несправедливой похвалы директора Скиннера в адрес этой подделки, Лиза сознаётся и возвращает настоящую работу.
К удивлению девочек, Скиннер объявляет победителем Ральфа Виггама с его коллекцией фигурок из «Звёздных войн». Это горькая плата миру мультсериала: умственная ограниченность судьи не позволяет оценить талант по заслугам. Лиза извиняется перед Элисон, и они остаются подругами.
