Брак Гомера и Мардж становится скучным, сексуальная жизнь угасает. Дедушка даёт Гомеру тоник, который должен всё исправить. Средство оказывается настолько эффективным, что Гомер вместе с отцом решают запустить бизнес под названием «Симпсон и сын: восстанавливающий тоник» и начинают продавать его в разных городах.
Однако после посещения их старого дома, где они жили до 1963 года, между ними вспыхивает ссора. В машине дедушка выкрикивает: «Ты был несчастным случаем!». Обиженный Гомер выгоняет отца и решает вычеркнуть его из своей жизни. Он пытается проявлять любовь к детям так, как не умел дедушка, но Барт и Лиза говорят, что старый Гомер был лучше.
Тем временем Барт с друзьями пытаются разгадать, куда взрослые исчезают по вечерам (на самом деле они просто пользуются тоником). Они строят разные теории заговора в домике на дереве. Лиза, скептик, саркастически говорит, что взрослые — вампиры, которые возвращаются до полуночи. Эта версия пугает детей больше остальных.
В отчаянии от того, что даже старания не делают его хорошим отцом, Гомер возвращается в старый дом. Он рассматривает фотографии, в том числе себя на рождественском утреннике. Он вспоминает, что дедушки не было рядом, когда он видел Санта-Клауса. Внезапно Гомер понимает, что в костюме Санты был именно его отец. Осознав, что дедушка заботился о нём, Гомер случайно поджигает фотографию. В тот же момент в дом входит дедушка и бросает бутылку тоника в камин. Оба выбегают на крыльцо и мирятся.
