В Спрингфилд забредает бурый медведь. Хотя зверь спокоен, горожане в панике. Гомер ведёт их в мэрию с требованием защитить город от медведей. Мэр Куимби создаёт Медвежий патруль, но вводит дополнительный налог в пять долларов. Это вызывает новое возмущение. Чтобы успокоить народ, мэр объясняет высокие налоги нелегальной иммиграцией и предлагает принять «поправку 24» о депортации всех нелегалов.
Гомер поддерживает поправку и хочет обрадовать Апу, но узнаёт, что его друг тоже нелегальный иммигрант. Если поправку примут, Апу придётся покинуть страну. Он вынужденно покупает у Жирного Тони фальшивые документы о гражданстве. Тони советует вести себя по-американски. Апу украшает магазин в патриотическом стиле, но быстро понимает, что лишь позорит свой народ. Он рвёт поддельные бумаги и решает остаться законным путём.
Гомер клянётся помочь. Лиза выясняет, что Апу не депортируют, если он сдаст тест на гражданство. Гомер берётся учить друга, но его методы бесполезны. Однако на экзамене Апу от усталости забывает всё, чему его учил Гомер, и благодаря этому отвечает безупречно. На праздничной вечеринке Гомер произносит речь о том, как ужасно быть депортированным, и призывает горожан голосовать против поправки. 95% голосов против, и все иммигранты остаются в Спрингфилде. Кроме садовника Вилли, который застрял на корабле для депортации.
