Лиза репетирует на саксофоне, и это раздражает Гомера. Он просит Барта утихомирить сестру. Брат и сестра начинают бороться за инструмент и случайно роняют его из окна. По саксофону проезжают несколько машин. Он безнадёжно испорчен, и Лиза плачет.
Чтобы утешить дочь, Гомер решает рассказать историю о том, как она получила свой первый саксофон. Начинается всё с первого школьного дня Барта. Мальчик пошёл в школу с удовольствием, но быстро разочаровался. Он не показал успехов и потерял интерес к учёбе. Мардж, обеспокоенная, идёт к школьному психологу. Тот не может помочь Барту, но определяет, что Лиза одарённый ребёнок. Он советует отдать её в хорошее дошкольное учреждение. Денег у Симпсонов нет, и Мардж переживает, что не сможет помочь Лизе.
В Спрингфилде стоит сильная жара. Гомер копит на кондиционер, но случайно заходит в магазин музыкальных инструментов и покупает Лизе первый саксофон. Лиза растрогана историей, но это не возвращает сломанный инструмент. Тогда Мардж убеждает мужа купить новый саксофон на деньги, отложенные на кондиционер.
