Симпсоны едут на экскурсию на фабрику сидра, хотя Гомер предпочёл бы смотреть бейсбольный чемпионат по телевизору. В это время мистер Бёрнс со Смитерсом возвращаются на поезде с матча Гарвард-Йель. На короткой остановке к окну подходит мужчина по имени Ларри, торгующий дешёвыми товарами. Он узнаёт в Бёрнсе человека со старой фотографии из своего бумажника, но поезд уходит.
Ларри не успевает догнать состав, но проводник говорит, что поезд идёт в Спрингфилд. Симпсоны встречают его на дороге с табличкой и подвозят. Ларри просит доставить его в особняк Бёрнса. Там он заявляет, что является его сыном. Бёрнс вспоминает: в 1939 году у него была первая любовь, и родился мальчик.
Отец направляет Ларри в Сектор 7G АЭС, где тот работает рядом с Гомером. Благодаря общей лени они становятся лучшими друзьями. На званом ужине Ларри ведёт себя грубо и разочаровывает Бёрнса-старшего. Тот пытается отправить сына в Йель, но Ларри проваливает тесты, уходит с Гомером в таверну Мо и даже приглашает его в особняк. В конце концов Бёрнс отрекается от сына.
Гомер предлагает Ларри разыграть фальшивое похищение. Тот временно прячется в подвале Симпсонов, пока полиция ждёт звонка от похитителей. Мардж видит новости и требует вернуть Ларри. Но когда друзья выходят из дома, их замечает вертолёт Кента Брокмана. Начинается погоня. Беглецов находят в кинотеатре «Ацтек». Им приходится признаться, что похищение было подстроено, чтобы проверить, любит ли отец сына. Бёрнс прощает Ларри, и все вместе танцуют под песню «Any Way You Want It».
